Was soll Ihr Postfach für Sie erledigen?

Eingehende Anfragen klassifizieren, Kundenkontext ergänzen und eine zuständige Person mit nächstem Schritt zur Prüfung vorschlagen.

Eine Kunden-E-Mail trifft in einem gemeinsamen Postfach ein. → E-Mail-Agent → Eine zuständige Person und der nächste Schritt werden dem Team vorgeschlagen.

Menschlicher Schritt: Eine Person bestätigt die Zuständigkeit und das weitere Vorgehen.

Gescannte juristische Schreiben strukturiert zusammenfassen und Fristen sowie den Kalendereintrag von einer Anwältin oder einem Anwalt korrigieren und freigeben lassen.

Ein gescanntes juristisches Schreiben mit einer Frist trifft per E-Mail ein. → E-Mail-Agent → Eine strukturierte Zusammenfassung und ein Kalendervorschlag kommen in denselben Thread zurück.

Menschlicher Schritt: Eine Anwältin oder ein Anwalt prüft Frist und Adressat und gibt den Kalendereintrag frei.

Offertenanfragen strukturieren, fehlende Angaben erfragen und Opportunity sowie Offerteninformationen zur Prüfung vorbereiten.

Eine Offertenanfrage trifft mit Produkten, Mengen, einem Termin oder einem Anhang ein. → E-Mail-Agent → Eine geklärte Anfrage, vorbereitete Offertendaten und ein Opportunity-Entwurf sind bereit.

Menschlicher Schritt: Eine Vertriebsperson prüft die Angaben und gibt jede Offerte vor dem Versand frei.

Fragen aus freigegebener öffentlicher Dokumentation beantworten oder an eine zuständige Person übergeben, wenn die Antwort fehlt.

Ein Interessent sendet eine Frage zu Ihrem Angebot oder Ihrer Dokumentation per E-Mail. → E-Mail-Agent → Eine Antwort aus freigegebener öffentlicher Dokumentation oder eine Übergabe wird vorbereitet.

Menschlicher Schritt: Eine zuständige Person übernimmt, wenn die Dokumentation keine Antwort enthält.

Erhaltene Anhänge mit einer Checkliste abgleichen, nur fehlende Unterlagen anfordern und das Dossier zur menschlichen Prüfung übergeben.

Dokumente treffen als Anhänge in mehreren E-Mail-Antworten ein. → E-Mail-Agent → Nur fehlende Unterlagen werden angefordert, danach ist das Dossier bereit zur Prüfung.

Menschlicher Schritt: Eine prüfende Person entscheidet, ob das Dossier ausreicht, und schliesst es ab.

Eine begrenzte Kontaktsequenz vorbereiten, Antworten mit menschlicher Aufsicht bearbeiten und interessierte Personen zur Terminbuchung übergeben.

Eine freigegebene Kontaktliste und die Antwort eines Interessenten gehen in das Gespräch ein. → E-Mail-Agent → Eine vorbereitete Nachricht, höchstens ein Follow-up oder eine Terminanfrage verlässt die Prüfung.

Menschlicher Schritt: Eine verantwortliche Person gibt die Kontaktaufnahme frei und prüft unklare Antworten.

Freigegebene Zahlungserinnerungen vorbereiten und das Gespräch pausieren, sobald eine Antwort menschliche Aufmerksamkeit erfordert.

Eine überfällige Rechnung oder die Antwort eines Kunden geht in das Follow-up ein. → E-Mail-Agent → Eine freigegebene Zahlungserinnerung oder ein pausiertes Gespräch wird vorbereitet.

Menschlicher Schritt: Eine verantwortliche Person gibt den Wortlaut frei und behandelt Reklamationen oder Zahlungsnachweise.

Erforderliche Informationen sammeln, die Vollständigkeit prüfen und den freigegebenen Kundendatensatz sowie ersten Termin vorbereiten.

Ein neuer Kunde sendet Informationen und Dokumente in mehreren Antworten. → E-Mail-Agent → Eine vollständige Checkliste, ein vorbereiteter Kundendatensatz und ein erster Termin sind bereit.

Menschlicher Schritt: Eine verantwortliche Person bestätigt die Vollständigkeit und gibt den Kundendatensatz frei.

Inaktive Beziehungen identifizieren, Ausschlusskriterien anwenden und die zuständige Person über eine erneute Kontaktaufnahme entscheiden lassen.

Eine geplante Prüfung findet einen Kunden ohne nennenswerte aktuelle Aktivität. → E-Mail-Agent → Eine kurze Prüfung bietet E-Mail, Anruf, Besuch oder keine Aktion zur Auswahl.

Menschlicher Schritt: Die betreffende Person entscheidet, ob und wie der Kontakt wieder aufgenommen wird.

Zusagen aus Verkaufsgesprächen erkennen und Vertriebspersonen beim Bestätigen, Erinnern und Abschliessen jedes Follow-ups unterstützen.

Eine Verkaufs-E-Mail enthält eine Zusage oder ein Follow-up-Datum. → E-Mail-Agent → Eine bestätigte Erinnerung und eine erfasste Aktivität schliessen den Vorgang ab.

Menschlicher Schritt: Die Vertriebsperson bestätigt oder korrigiert jede Zusage und markiert sie als erledigt.

Passende Termine im bestehenden E-Mail-Thread anbieten und die freigegebene Kalendereinladung sowie Aktivität vorbereiten.

Ein Interessent fragt per E-Mail nach einem Termin oder akzeptiert einen Vorschlag. → E-Mail-Agent → Passende Zeiten und anschliessend eine freigegebene Kalendereinladung und Aktivität werden vorbereitet.

Menschlicher Schritt: Eine Person gibt den endgültigen Termin frei, bevor die Einladung versendet wird.

Anstehende Vertragsverlängerungen sichtbar machen und die betreffende Person den nächsten Schritt auswählen und erfassen lassen.

Ein Vertrag erreicht sein Verlängerungsfenster. → E-Mail-Agent → Eine Prüfung bietet E-Mail, Anruf, Besuch oder keine Aktion zur Auswahl.

Menschlicher Schritt: Die betreffende Person wählt und erfasst den nächsten Schritt.

Fehlende oder abgelaufene Dokumente anfordern und die aktualisierte Akte zur Compliance-Prüfung vorbereiten.

Abgelaufene oder fehlende Dokumente und die Antworten des Kunden gehen in die Aktualisierung ein. → E-Mail-Agent → Eine aktualisierte Akte wird als vollständig und bereit zur Compliance-Prüfung markiert.

Menschlicher Schritt: Eine Compliance-Verantwortliche oder ein Compliance-Verantwortlicher entscheidet über die Annahme.

Antworten und Anhänge mit einer Checkliste abgleichen und melden, wenn ein Dossier vollständig und bereit zur Prüfung ist.

Eine Dokumenten-Checkliste, Antworten und Anhänge treffen in mehreren E-Mails ein. → E-Mail-Agent → Eine genaue Liste fehlender Unterlagen und anschliessend ein vollständiges Dossier werden vorbereitet.

Menschlicher Schritt: Eine prüfende Person entscheidet, ob das Dossier ausreicht, und schliesst es ab.

Bestätigte Daten in Kalendereinträge und Erinnerungen zur menschlichen Freigabe umwandeln.

Ein Kunde bestätigt einen Termin oder eine Frist in einem E-Mail-Thread. → E-Mail-Agent → Ein Kalendereintrag und eine Erinnerung werden vorgeschlagen.

Menschlicher Schritt: Eine Person gibt das Datum frei, bevor etwas in den Kalender eingetragen wird.